Kingston Technology recorre este 2024 de la mano de Jean Pierre-Cecillon director Regional Sud América Hispana de Kingston.
Cecillon indica que “2024 quedará como un año sui-generis en la historia del mercado de semiconductores de memoria”. Esta afirmación es apoyada en una frase de uno de los fundadores de Kingston Technology, David Sun.
“Para David, en los 37 años de existencia de Kingston, jamás hubo un año parecido a este. Después de un largo período de bajas de precios y aún sin reacción de la demanda, los fabricantes de semiconductores decidieron dejar de vender a pérdida, iniciando un importante ciclo de alza de precios, mayormente en los productos NAND”, detalla el ejecutivo.
“Como el movimiento fue largamente anunciado, todos los jugadores de la cadena –de los fabricantes de productos a los brokers y distribuidores– se hicieron de posiciones de inventario muy importantes. Como los usuarios finales no “avalaron” las subas (en un mercado donde además no hubo desabastecimiento), vivimos un fenómeno de precios finales que subieron más lentamente que la evolución de los costos de reposición en el 1er semestre, con espacio para promociones y bajas de precios en la 2ª mitad del año”, explicó a gran escala el ejecutivo.
Por su parte, en Latinoamérica en general, este panorama le dio oportunidades a marcas de memoria de menor trayectoria para ganar mercado con ofertas agresivas. Para líderes como Kingston el desafío se encaró a través del apoyo constante al canal y la proximidad con los usuarios finales, manteniendo su propuesta de productos de calidad superior a precios competitivos.
“La decisión de la compañía de discontinuar la capacidad de 32GB en pendrives representó otro gran reto, pero en la mayoría de los mercados los consumidores nos acompañaron y la baja en unidades fue compensada por el dominio absoluto en las capacidades de 64GB y más grandes, de valores unitarios más elevados”, puntualizó.
La expectativa para 2025 es de un año muy competitivo, una vez más. Los grandes inventarios a costos más bajos se consumieron, y la incógnita es cómo reaccionará el mercado ya que todos los analistas siguen apuntando que los costos de los semiconductores siguen al alza.
En términos de productos, del lado del DRAM, 2025 será el año en que el DDR5 se posicionará como la tecnología de mayor volumen a nivel global, y todos los desarrollos de la IA seguirán impulsando el consumo de las HBM (High Bandwidth Memory: La HBM es una memoria de alta velocidad que utiliza apilamiento 3D para ofrecer acceso aleatorio dinámico de manera sincrónica.
Este tipo de memoria se caracteriza por tener un gran ancho de banda con un menor consumo de energía) con algunos fabricantes indicando que toda su capacidad de producción del 2025 ya está colocada.
“Este es el único segmento donde la demanda supera la oferta y los precios no son cuestionados. Para los productos basados en chips NAND el impacto de la IA también dice presente y seguimos viendo una adopción cada vez más grande de los SSD en el segmento de servers”, enumera Cecillon.
Asimismo, para Kingston hay mucha satisfacción con el crecimiento de la tecnología NVMe por sobre SATA en la región, así como la adopción de los SSD externos que de a poco van haciendo mella en un segmento antes dominado en soledad por los HDD.
“En 2024, adicionamos el color rojo a nuestra familia de SSD externos de entrada, los XS1000, que rápidamente fueron adoptados por el mercado retail y los especialistas de e-commerce: el nuevo color representa hoy entre 20 y 30% de las ventas de XS1000, dependiendo del país”, menciona el ejecutivo en referencia esta nueva tendencia de uso de las unidades de disco de estado sólido externo.
Qué pasó en LATAM: detalle del panorama regional
Entre los países de Sud América hispana, la Argentina superó la transición de modelo económico con un “felicitado”.
“A diferencia de la crisis de 2002, no hubo interrupción de las importaciones y el gobierno ideó un sistema de pago de deuda con los proveedores del exterior que funcionó bastante bien”, explica Cecillon en detalle.
Después de un 1er semestre lento y con incertidumbres, en el cual los canales trataron de evacuar los inventarios defensivos que se habían constituido, el 2º semestre fue de recuperación.
“Los márgenes fueron regresando a sus valores históricos, se cumplió con la eliminación progresiva del impuesto país, junto con un dólar con crecimiento controlado, por debajo de la inflación. Este año también tuvimos la visita de nuestra VP, Carolina Maldonado, que se llevó una muy buena impresión del clima de negocios y de la velocidad de recuperación del mercado en menos de un año, con la expectativa de fuerte crecimiento para 2025 de parte de todos los jugadores visitados, resellers y mayoristas”, refirió.
Estos son factores que permiten esperar un 2025 mucho mejor para el sector. Para Kingston, Argentina se colocará este año como segundo mejor mercado de la región y 4º de Latinoamérica, detrás de México, Brasil y Perú –un panorama impensado al final del 2023–que demuestra la fortaleza de la marca entre los diferentes consumidores.
Perú cierra el 2024 como primer mercado de Kingston en la región, en un año complejo en el cual el mercado tuvo que sortear, una vez más, la falta de claridad en el plano político.
Kingston sigue liderando todos los segmentos en los que participa. Allí se destaca el market share en tarjetas (56.2% de las unidades importadas en el país hasta octubre) y el crecimiento de la participación de Kingston en el muy disputado mercado de SSD, donde se contaba con cerca de 37% del mercado hasta octubre inclusive.
“Seguimos apoyando a nuestros mayoristas en varias regiones del país en un movimiento que va, año tras año, solidificando los mercados más allá de Lima”, explicó Cecillon.
Para Chile 2024 fue un año bastante complejo, tanto por el panorama político como por el consumo que estuvo bastante frenado.
“Nuestro tradicional 3º mercado de SSA es sabidamente un país totalmente abierto para las importaciones y con feroz competencia de precios. Este año, la retracción de los mercados se hizo notar en los productos flash y SSD –con el mercado encogiéndose 35 y 30% respectivamente hasta septiembre. Kingston asegura el liderazgo en el mercado de SSD con 36% del total importado y el 2º puesto en flash (USB+ tarjetas) con 26% del valor ingresado en Chile”, enumera el ejecutivo. Sin embargo, las mejores noticias quedaron en el segmento de RAM.
“Este mercado sigue demostrando fortaleza gracias al Data Center de Google allí instalado y que responde por una cantidad significativa de ingresos de RAM en el país. Para los segmentos de canal donde competimos, Kingston mantiene un sólido primer puesto con 51% de share en dólares importados hasta septiembre”, agregó.
Algunos de los resultados más satisfactorios del año se alcanzaron este año en Colombia. Siendo el 4º mercado de SSA para Kingston, todas las líneas de producto –con excepción de los USB donde se dejó de ofrecer la capacidad de 32GB– presentaron crecimiento en dólares.
“El destaque vino de la mano de las memorias RAM, donde mejoramos la llegada de productos para el mercado gamer por un lado, y de todo el espectro corporativo –desde notebooks corporativos hasta el mercado de servidores–. En Bogotá, se hizo el evento más importante del año para conmemorar el lanzamiento de la edición limitada de la DDR5 de la línea Kingston FURY, con una capacidad de transferencia de más de 8000MT”, agregó Cecillon.
“Allí también presentamos varias soluciones con nuestros partners tecnológicos como QNAP y AMD, mostrando aplicaciones para IA, o nuestro SSD externo XS2000 en tareas de edición de videos. Si el Gobierno avanza en su ejecución presupuestaria en el 2025, podremos contar con otra vertical de mercado para garantizar la continuidad del crecimiento”, dijo prosiguió.
En cuanto a Ecuador, 2024 fue un año particularmente difícil desde el punto de vista político-económico en este que es nuestro 5º mercado regional: el año termina en condiciones complejas, con largos cortes de luz, racionamiento de agua en Quito y un panorama político incierto para el próximo año.
Para Kingston, lo destacable fue el crecimiento de la línea de memorias propietarias, tradicionalmente consumidas por el mercado corporativo, y la continuidad de los negocios con el retail reiniciada el año pasado.
En Uruguay, uno de los mercados más antiguos de Kingston en Sud América, el año no escapó a la tónica del resto de la región, con una competencia marcada por nuevas marcas chinas. “El país nos dio la satisfacción del mayor negocio individual de venta de memorias para servidores de toda la región, mostrando la confianza de nuestro canal y de los usuarios finales en la calidad de Kingston”, subrayó Cecillon.
Finalmente, en Bolivia, se anunció la apertura del primer mayorista local, Tecsupply. “El objetivo principal es mejorar la disponibilidad local de toda la línea de productos Kingston, con los primeros embarques llegando al país en el último mes de septiembre”.
Tecsupply permite ahora al canal boliviano la negociación en moneda local, en un momento en que el país atraviesa un panorama complejo de disponibilidad de dólares.
