Telecom Argentina concretó con éxito la emisión de obligaciones negociables Clase 27 bajo su programa global.
La operación recibió ofertas por 2.427 millones de dólares, lo que permitió adjudicar un monto final de 600 millones con una demanda que superó 3.3 veces el valor emitido.
Este resultado refleja la consistencia de la estrategia de negocios de la organización y la solidez de su desempeño operativo.
Los títulos se estructuraron a un plazo de 10 años con vencimiento en enero de 2036, registrando una tasa de interés fija anual del 8,50%.
La colocación se destaca por alcanzar uno de los plazos más largos en la historia de la firma y el mayor volumen de interés para un emisor corporativo local.
Este desempeño en el mercado internacional permitió una compresión de tasas frente a la referencia inicial brindada a los inversores.
Los fondos obtenidos se destinarán a la gestión activa del perfil de deuda, incluyendo la refinanciación de pasivos asociados a la adquisición de Telefónica Móviles Argentina.
En paralelo, la operación respalda el plan de inversiones de la compañía, que durante 2025 alcanzó los 2.000 millones de dólares.
Entidades financieras globales como J.P. Morgan, BBVA, Santander, Citigroup y Deutsche Bank actuaron como coordinadores internacionales.
En el ámbito local, la colocación contó con el respaldo de bancos líderes y sociedades de bolsa que facilitaron el proceso de formación de libro.
El éxito de esta transacción fue impulsado por el marco de estabilidad macroeconómica alcanzado en el país, lo que fortaleció la previsibilidad para los inversores.
Con este movimiento, la empresa refuerza su posicionamiento financiero y su capacidad para ejecutar proyectos de infraestructura tecnológica a largo plazo.
