MercadoLibre cerró un nuevo financiamiento de u$s 400 millones bajo la figura de Senior Unsecured Syndicated Loan con vencimiento en 2028 y cuyo destino de fondos es General Corporate Purposes.
Citi actuó como Joint Lead Arranger and Bookrunner en esta transacción, junto con BOFA Securities Inc., BNP Paribas Securities Corp., y JPMorgan Chase Bank, N.A. El proceso de sindicación al mercado se lanzó el 30 de agosto de 2024.
La compañía decidió invitar solo a un número selecto de bancos a participar como Mandated Lead Arrangers de la transacción.
Con este refinanciamiento, MercadoLibre logró extender el vencimiento del revolver, mejorando su perfil de liquidez de la mano de esta nueva línea comprometida bajo la figura de Revolving Credit Facility con vencimiento 2028.
Un banco nuevo se sumó a la transacción, expandiendo los bancos de relación de MELI.
MercadoLibre satisfactoriamente reemplazó la estructura previa que contemplaba un único margen aplicable para el cálculo de la tasa de interés variable, por una nueva grilla de pricing basada en la calificación crediticia de agencias.
- Monto: u$s 400 mil millones
- Ley: Estado de Nueva York
- Vencimiento: 27 de septiembre de 2028
- Tenor: 4 años
- Facilidad: Senior Unsecured Revolving Credit Facility
